Кризис серьезно отразился на ювелирном рынке России. В период снижения покупательской способности покупатели не в первую очередь, мягко говоря, думают о покупке дорогостоящих украшений. И именно в таких условиях особенно интересно узнать мнение эксперта о тенденциях развития сегмента, и о наиболее перспективных нишах.
Ювелирный рынок нужно анализировать в контексте положения на потребительском рынке в целом. В 2017 году на фоне улучшения макроэкономических показателей и укрепления курса рубля сформировалось ощущение стабилизации рынка, снизился уровень негатива в оценке своих перспектив со стороны потребителей. При этом для прорыва вверх и значительного подъема продаж на потребительских рынках достаточных оснований нет.
Согласно данным исследования Fashion Consulting Group, импорт ювелирных украшений в Россию продолжает сокращаться, и по итогам трех кварталов 2016 года сократился даже относительно очень низких показателей года предыдущего еще примерно на четверть. Рост себестоимости импортной продукции, который произошел для российских закупщиков после снижения курса рубля, заставил часть игроков, производивших продукцию за рубежом, рассматривать варианты перевода производства на территорию России, искать локальных производителей. Появилась надежда на то, что откат импорта освобождает место на рынке для локальных производителей. Кроме того, вследствие непростой экономической ситуации, а также государственной политики продвижения проектов под брендом «Сделано в России» растет лояльность россиян к локальной продукции.
В течение последних 3 лет российские ювелирные ритейлеры и бренды тестируют новые проекты и внимательно изучают локальные возможности для производства, особенно в среднем сегменте, где потребители ждут чего-то более нетрадиционного. Если на 2013 год около 65-70% ювелирных изделий в России приходилось на зарубежную продукцию, то в 2015 году эта доля стала заметно сокращаться в пользу российских товаров. Гильдия ювелиров дает оптимистичную оценку того, что более чем три четверти изделий на рынке сейчас - это продукция отечественного производства.
Тем не менее, несмотря на снижение доли импорта, на фоне резкого падения покупательской способности населения в сравнении с докризисным периодом и, соответственно, катастрофическим падением спроса на ювелирную продукцию, российские производители пострадали не менее, чем закупщики импортных товаров: почти наполовину снизился объем производства в России (-45% золото и -20-30% серебро). Произошел отток покупателей от брендов среднего ценового сегмента к брендам бюджетного сегмента.
Насколько в целом ювелирный рынок пострадал от кризиса?
Объем и динамика рынка золотых украшений, тонны, 2012-2016
В период пика кризиса в 2015 г спрос на ювелирные изделия из золота в России откатился на 14 лет назад – рынок (в валютном эквиваленте) сократился на 43% по сравнению с 2014-м. В 2016г. продолжилось падение спроса – продажи упали еще на 11% по отношению к 2015г.
Объем и динамика рынка ювелирных украшений, руб., 2012-2016Q4/2017F
На рынке ювелирных украшений (включая золотые украшения) наблюдается негативная динамика: 2015 год показал снижение практически вдвое и достиг самого низкого уровня за последние 10 лет. В 2016 году рынок упал еще на 18% и составил 172,2 млрд. долл. Прогноз на 2017 – стабилизация до 3% при оптимистичном сценарии и снижение до -10% при пессимистичном сценарии.
Специфика рынка ювелирных украшений в России 2016
Еще до недавнего времени ювелирный рынок находился под сильным влиянием «постсоветского наследия». Лишь небольшое количество зарубежных ювелирных компаний, представленных в моно и мульти-брендовых магазинах, исключительно в крупных городах смогли укрепиться на рынке в течение последней декады.
Около 40% ювелирного рынка приходится на крупных игроков
На данный момент на рынке ювелирных украшений в России выделяется топ-7 игроков, которые суммарно занимают 32% рынка. Крупнейшей ювелирной сетью по выручке за 2016 год является сеть Адамас – 11,6 млрд. руб. и 6,7% от общего объема рынка. Второе место занимает Pandora с выручкой 8,6 млрд. руб., третье место – Московский Ювелирный Завод, 8,3 млрд. руб. соответственно. Так же на долю брендов люксового сегмента приходится еще около 10% рынка, она попадают на розничный рынок через таких крупных дистрибьюторов как Mercury Group, Jamilco, Космос Золото, Bosco di Ciliegi.
Ключевые тенденции на потребительском рынке
Маркетинговое исследование "Рынок ювелирных изделий в России в 2012-2017 гг. и прогноз рынка ювелирных изделий (ювелирного рынка) в России на 2018-2022 гг.". Анализ российского ювелирного рынка.
Исполнитель | АМИКО | |
Дата | 29.10.2018 | |
Количество страниц | 231 стр. | |
Цена | 39 000 руб. 39000 RUB | |
КУПИТЬ | ||
Версия для печати | ||
После оформления и оплаты заказа в течение 1 (одного) рабочего дня маркетинговое исследование / бизнес-план будет выслано на указанную электронную почту. Бухгалтерские документы будут переданы по обычной почте. Наши менеджеры свяжутся с Вами по указанным телефонам. |
||
диаграмм - 96, графиков - 7, таблиц - 81 |
Цель исследования – проанализировать рынок ювелирных изделий с перспективой на 2022 год.
Работа состоит из следующих разделов
Исследование включает в себя описание крупнейших производителей ювелирных изделий на рынке и их бухгалтерская отчётность:
В исследовании также представлена характеристика крупнейших розничных сетей:
По количеству ювелирных салонов в Москве лидирует «Московский Ювелирный Завод» - *** филиала, далее следует SUNLIGHT – *** точки, PANDORA – *** точка, «Бронницкий ювелир» и *** по *** и 38 точек соответственно.
Особое внимание уделено прогнозу развития рынка на 2018-2022 гг.
В маркетинговом исследовании приведено: 96 диаграмм, 81 таблица, 7 графиков и 2 схемы.
1. РЕЗЮМЕ...6
1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ...6
1.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ...7
2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...10
3. ПРОИЗВОДСТВО ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ...13
3.1. ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВСЕГО...13
3.1.1. Объемы производства ювелирных изделий...13
3.1.2. Географическая структура производства ювелирных изделий...15
3.2. ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА...21
3.2.1. Объем и динамика производства ювелирных изделий из золота и их частей...21
3.2.2. Географическая структура производства ювелирных изделий из золота и их частей...22
3.3. ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРЕБРА...24
3.3.1. Объем и динамика производства ювелирных изделий из серебра и их частей и их частей...24
3.3.2. Географическая структура производства ювелирных изделий из серебра и их частей и их частей...25
3.4. РИТУАЛЬНО-ОБРЯДОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ...28
3.4.1. Объем и динамика производства ритуально-обрядовых изделий из драгоценных металлов...28
3.4.2. Географическая структура производства ритуально-обрядовых изделий из драгоценных металлов...29
3.5. ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОЧИХ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ...31
3.5.1. Объем и динамика производства ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов...31
3.5.2. Географическая структура производства ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов...32
3.6. ВЫРУЧКА В ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...34
3.6.1. Объем и динамика выручки...34
3.6.2. Географическая структура выручки...35
4. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПРОДАВЦОВ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...38
4.1. ОАО «МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД»...38
4.1.1. Краткая характеристика компании...38
4.1.2. Бухгалтерский баланс...39
4.1.3. Отчет о прибылях и убытках...41
4.2. ООО «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ДИАМАНТ»»...42
4.2.1. Краткая характеристика компании...42
4.2.2. Бухгалтерский баланс...43
4.2.3. Отчет о прибылях и убытках...45
4.3. ООО «КОСТРОМСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА «ТОПАЗ»...46
4.3.1. Краткая характеристика компании...46
4.3.2. Бухгалтерский баланс...47
4.3.3. Отчет о прибылях и убытках...49
4.4. ООО «ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ПЛАТИНА»...50
4.4.1. Краткая характеристика компании...50
4.4.2. Бухгалтерский баланс...51
4.4.3. Отчет о прибылях и убытках...53
4.5. ООО «БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД»...54
4.5.1. Краткая характеристика компании...54
4.5.2. Бухгалтерский баланс...55
4.5.3. Отчет о прибылях и убытках...57
4.6. ООО «АКВАМАРИН»...58
4.6.1. Краткая характеристика компании...58
4.6.2. Бухгалтерский баланс...59
4.6.3. Отчет о прибылях и убытках...61
4.7. ООО «СТОЛИЧНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД» (АДАМАС)...62
4.7.1. Краткая характеристика компании...62
4.7.2. Бухгалтерский баланс...63
4.7.3. Отчет о прибылях и убытках...65
4.8. ОАО «ПО «КРИСТАЛЛ»...66
4.8.1. Краткая характеристика компании...66
4.8.2. Бухгалтерский баланс...67
4.8.3. Отчет о прибылях и убытках...69
4.9. ООО «КЮЗ «ДОМИНАНТ»...70
4.9.1. Краткая характеристика компании...70
4.9.2. Бухгалтерский баланс...71
4.9.3. Отчет о прибылях и убытках...73
4.10. ООО «КЮЗ «ДЕЛЬТА»...74
4.10.1. Краткая характеристика компании...74
4.10.2. Бухгалтерский баланс...75
4.10.3. Отчет о прибылях и убытках...77
5. ИМПОРТНЫЕ И ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...78
5.1. ИМПОРТ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...78
5.1.1. Объем и структура импорта ювелирных изделий из серебра...78
5.1.2. Объем и структура импорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов...82
5.1.3. Объем и структура импорта изделий золотых и серебряных дел мастеров...86
5.2. ЭКСПОРТ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...88
5.2.1. Объем и структура экспорта ювелирных изделий из серебра...88
5.2.2. Объем и структура экспорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов...92
5.2.3. Объем и структура экспорта изделий золотых и серебряных дел мастеров...96
6. БИЖУТЕРИЯ...98
6.1. ПРОИЗВОДСТВО БИЖУТЕРИИ...98
6.1.1. Объем и динамика производства бижутерии...98
6.1.2. Географическая структура производства бижутерии и подобных изделий...99
6.2. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ БИЖУТЕРИИ...102
6.2.1. Объем, динамика и структура импорта бижутерии...102
6.2.2. Объем, динамика и структура экспорта бижутерии...106
7. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЖЕМЧУГА, ДРАГОЦЕННЫХ И ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ...110
7.1. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЖЕМЧУГА...110
7.1.1. Объем, динамика и структура производства изделий из жемчуга...110
7.1.2. Объем, динамика и структура импорта изделий из жемчуга...112
7.1.3. Объем, динамика и структура экспорта изделий из жемчуга...116
7.2. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ И ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ...118
7.2.1. Объем, динамика и структура производства изделий из драгоценных и полудрагоценных камней...118
7.2.2. Объем, динамика и структура производства изделий из янтаря...120
7.2.3. Объем, динамика и структура импорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней...122
7.2.4. Объем, динамика и структура экспорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней...126
8. ТОРГОВЛЯ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ...128
8.1. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ...128
8.2. ВЫРУЧКА В ОТРАСЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ...138
8.3. ВЫРУЧКА В ОТРАСЛИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ...140
9. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...142
9.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА...142
9.2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ. МАРКИРОВКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...146
9.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...148
10. КРУПНЕЙШИЕ РИТЕЙЛЕРЫ...150
10.1. SUNLIGHT...150
10.1.1. Краткая характеристика компании...150
10.1.2. Бухгалтерский баланс...151
10.1.3. Отчет о прибылях и убытках...153
10.2. АР-ЭЛ-ДЖИ (ГРУППА RICHEMONT)...154
10.2.1. Краткая характеристика компании...154
10.2.2. Бухгалтерский баланс...155
10.2.3. Отчет о прибылях и убытках...157
10.3. PANDORA...158
10.3.1. Краткая характеристика компании...158
10.3.2. Бухгалтерский баланс...159
10.3.3. Отчет о прибылях и убытках...161
10.4. MERCURY...162
10.4.1. Краткая характеристика компании...162
10.4.2. Бухгалтерский баланс...163
10.4.3. Отчет о прибылях и убытках...165
10.5. 585GOLD...166
10.5.1. Краткая характеристика компании...166
10.5.2. Бухгалтерский баланс...167
10.5.3. Отчет о прибылях и убытках...169
10.6. ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ «КРИСТАЛЛ»...170
10.6.1. Краткая характеристика компании...170
10.6.2. Бухгалтерский баланс...171
10.6.3. Отчет о прибылях и убытках...173
10.7. VALTERA...174
10.7.1. Краткая характеристика компании...174
10.7.2. Бухгалтерский баланс...175
10.7.3. Отчет о прибылях и убытках...177
11. ВЛИЯЮЩИЕ РЫНКИ...178
11.1. ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ...178
11.1.1. Производство драгоценных металлов...178
11.1.2. Цены производителей на золото...180
11.1.3. Цены производителей на серебро...183
11.2. ДРАГОЦЕННЫЕ И ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ...186
11.2.1. Добыча драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов...186
11.3. АЛМАЗЫ...188
11.3.1. Добыча алмазов...188
11.3.2. Обработка алмазов...190
12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2018-2022 ГГ....192
13. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...194
14. ПРИЛОЖЕНИЯ...196
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 300 КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ...196
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 100 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ...217
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 100 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ...225
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика российского производства ювелирных изделий в стоимостном выражении, 2012 - янв-авг 2018 гг., млрд., руб.
Диаграмма 2. Структура производства ювелирных изделий по федеральным округам в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 3. Структура производства ювелирных изделий по субъектам РФ в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 4. Объем и динамика российского производства ювелирных изделий из золота и их частей в натуральном выражении, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Диаграмма 5. Структура производства ювелирных изделий из золота и их частей в натуральном выражении по ФО, 2017 год, %
Диаграмма 6. Структура производства ювелирных изделий из золота и их частей в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 год, %
Диаграмма 7. Объем и динамика российского производства ювелирных изделий из серебра и их частей и их частей в натуральном выражении, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Диаграмма 8. Структура производства ювелирных изделий из серебра и их частей и их частей в натуральном выражении по ФО, 2017 год, %
Диаграмма 9. Структура производства ювелирных изделий из серебра и их частей и их частей в натуральном выражении по ФО, январь-август 2018 года, %
Диаграмма 10. Структура производства ювелирных изделий из серебра и их частей и их частей в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 год, %
Диаграмма 11. Объем и динамика российского производства ритуально-обрядовых изделий из драгоценных металлов в натуральном выражении, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Диаграмма 12. Структура производства ритуально-обрядовых изделий из драгоценных металлов в натуральном выражении по ФО, 2017 год, %
Диаграмма 13. Структура производства ритуально-обрядовых изделий из драгоценных металлов в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 год, %
Диаграмма 14. Объем и динамика российского производства ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в натуральном выражении, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Диаграмма 15. Структура производства ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в натуральном выражении по ФО, 2017 год, %
Диаграмма 16. Структура производства ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 год, %
Диаграмма 17. Объем и динамика выручки в отрасли производства ювелирных изделий, 2012 – янв-июн 2018 гг., млн. руб.
Диаграмма 18. Структура выручки в отрасли производства ювелирных изделий по ФО в 2017 году, %
Диаграмма 19. Структура выручки в отрасли производства ювелирных изделий по субъектам РФ в 2017 году, %
Диаграмма 20. Динамика выручки в отрасли производства ювелирных изделий в лидирующих регионах, 2012 – 2017 гг., тыс. руб.
Диаграмма 21. Объем и динамика импорта ювелирных изделий из серебра в стоимостном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тыс. долл.
Диаграмма 22. Структура импорта серебряных ювелирных изделий по странам отправления в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 23. Объем и динамика импорта ювелирных изделий из серебра в натуральном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн
Диаграмма 24. Структура импорта серебряных ювелирных изделий по странам отправления в натуральном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 25. Объем и динамика импорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в стоимостном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тыс. долл.
Диаграмма 26. Структура импорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам отправления в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 27. Объем и динамика импорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в натуральном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн
Диаграмма 28. Структура импорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам отправления в натуральном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 29. Объем и динамика импорта изделий золотых и серебряных дел мастеров в стоимостном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тыс. долл.
Диаграмма 30. Объем и динамика импорта изделий золотых и серебряных дел мастеров в натуральном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн
Диаграмма 31. Объем и динамика экспорта ювелирных изделий из серебра в стоимостном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тыс. долл.
Диаграмма 32. Структура экспорта серебряных ювелирных изделий по странам назначения в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 33. Объем и динамика экспорта ювелирных изделий из серебра в натуральном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн
Диаграмма 34. Структура экспорта серебряных ювелирных изделий по странам назначения в натуральном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 35. Объем и динамика экспорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в стоимостном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тыс. долл.
Диаграмма 36. Структура экспорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам назначения в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 37. Объем и динамика экспорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в натуральном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн
Диаграмма 38. Структура экспорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам назначения в натуральном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 39. Объем и динамика экспорта изделий золотых и серебряных дел мастеров в стоимостном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тыс. долл.
Диаграмма 40. Объем и динамика экспорта изделий золотых и серебряных дел мастеров в натуральном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн
Диаграмма 41. Объем и динамика российского производства бижутерии и подобных изделий в стоимостном выражении, 2012 - янв-авг 2018 гг., млн., руб.
Диаграмма 42. Структура производства бижутерии и подобных изделий по федеральным округам в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 43. Структура производства бижутерии и подобных изделий по федеральным округам в стоимостном выражении в янв-авг 2018 года, %
Диаграмма 44. Структура производства бижутерии и подобных изделий по субъектам РФ в стоимостном выражении в янв-авг 2018 года, %
Диаграмма 45. Объем и динамика импорта бижутерии в Россию в стоимостном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.
Диаграмма 46. Структура импорта бижутерии по странам отправления в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 47. Объем и динамика импорта бижутерии в Россию в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн
Диаграмма 48. Структура импорта бижутерии по странам отправления в натуральном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 49. Объем и динамика экспорта бижутерии в стоимостном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.
Диаграмма 50. Структура экспорта бижутерии по странам назначения в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 51. Объем и динамика экспорта бижутерии в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн
Диаграмма 52. Структура экспорта бижутерии по странам назначения в натуральном выражении в 2017 году,%
Диаграмма 53. Объем и динамика российского производства изделий из жемчуга в натуральном выражении, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Диаграмма 54. Структура производства изделий из жемчуга по субъектам РФ в натуральном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 55. Объем и динамика импорта изделий из жемчуга в Россию в стоимостном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.
Диаграмма 56. Структура импорта изделий из жемчуга по странам отправления в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 57. Объем и динамика импорта изделий из жемчуга в Россию в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн
Диаграмма 58. Структура импорта изделий из жемчуга по странам отправления в натуральном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 59. Объем и динамика экспорта изделий из жемчуга в стоимостном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.
Диаграмма 60. Объем и динамика экспорта изделий из жемчуга в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн
Диаграмма 61. Объем и динамика российского производства изделий из драгоценных и полудрагоценных камней в натуральном выражении, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Диаграмма 62. Структура производства изделий из драгоценных и полудрагоценных камней по ФО в натуральном выражении за янв-авг 2018 года, %
Диаграмма 63. Объем и динамика российского производства изделий из янтаря в натуральном выражении, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Диаграмма 64. Структура производства изделий из янтаря по субъектам РФ в натуральном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 65. Объем и динамика импорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней в Россию в стоимостном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.
Диаграмма 66. Структура импорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней по странам отправления в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 67. Объем и динамика импорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней в Россию в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн
Диаграмма 68. Структура импорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней по странам отправления в натуральном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 69. Объем и динамика экспорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней в стоимостном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.
Диаграмма 70. Объем и динамика экспорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн
Диаграмма 71. Объем и динамика оборота розничной торговли ювелирными изделиями в специализированных магазинах, 2012 – янв-июн 2018 гг., млрд. руб.
Диаграмма 72. Структура оборота розничной торговли ювелирными изделиями по ФО, 2017 год, %
Диаграмма 73. Структура оборота розничной торговли ювелирными изделиями по ФО, янв-июн 2018 года, %
Диаграмма 74. Структура оборота розничной торговли ювелирными изделиями по субъектам РФ, 2017 год, %
Диаграмма 75. Структура оборота розничной торговли ювелирными изделиями по субъектам РФ, янв-июн 2018 года, %
Диаграмма 76. Объем и динамика выручки в отрасли розничной торговли ювелирными изделиями, 2012 – янв-июн 2018 гг., млн. руб.
Диаграмма 77. Структура выручки в отрасли розничной торговли ювелирными изделиями по субъектам РФ в 2017 году, %
Диаграмма 78. Объем и динамика выручки в отрасли оптовой торговли ювелирными изделиями, 2012 – янв-июн 2018 гг., млн. руб.
Диаграмма 79. Структура выручки в отрасли оптовой торговли ювелирными изделиями по субъектам РФ в 2017 году, %
Диаграмма 80. Объем и динамика российского рынка ювелирных изделий в 2012 – 2018 (О) гг., млрд. руб.
Диаграмма 81. Динамика структуры российского рынка ювелирных изделий в 2012 – 2018(О) гг., %
Диаграмма 82. Объем и динамика выручки в отрасли производства драгоценных металлов, 2012 – янв-июн 2018 гг., млрд. руб.
Диаграмма 83. Структура производства драгоценных металлов по регионам в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 84. Динамика цен производителей на золото необработанное или полуобработанное, 2015 – янв-авг 2018 гг., тыс. руб./кг
Диаграмма 85. Помесячная динамика цен производителей на золото необработанное или полуобработанное, 2015 – янв-авг 2018 гг., руб./кг
Диаграмма 86. Динамика цен производителей на золото необработанное или полуобработанное по ФО, 2015 – янв-авг 2018 гг., руб./кг
Диаграмма 87. Динамика цен производителей на серебро необработанное или полуобработанное, 2015 – янв-авг 2018 гг., тыс. руб./кг
Диаграмма 88. Помесячная динамика цен производителей на серебро необработанное или полуобработанное, 2015 – янв-авг 2018 гг., руб./кг
Диаграмма 89. Динамика цен производителей на серебро необработанное или полуобработанное по ФО, 2015 – янв-авг 2018 гг., руб./кг
Диаграмма 90. Объем и динамика выручки в отрасли добычи драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов, 2017 – янв-июн 2018 гг., млн. руб.
Диаграмма 91. Структура добычи драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов по субъектам РФ в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 92. Объем и динамика выручки в отрасли добычи алмазов, 2017 – янв-июн 2018 гг., млрд. руб.
Диаграмма 93. Структура добычи алмазов по субъектам РФ в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 94. Объем и динамика выручки в отрасли обработки алмазов, 2012 – янв-июн 2018 гг., млрд. руб.
Диаграмма 95. Структура обработки алмазов по субъектам РФ в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 96. Прогноз объемов российского рынка ювелирных изделий в стоимостном выражении на 2018 – 2022 гг., млрд. руб.
Список таблиц
Таблица 1. Производство ювелирных изделий по федеральным округам, 2012 - янв-авг 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 2. Производство ювелирных изделий по субъектам РФ, 2012 - янв-авг 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 3. Динамика индексов цен производителей на ювелирные изделия по ФО, 2012 – янв-авг 2018 гг., %
Таблица 4. Объем производства ювелирных изделий из золота и их частей в натуральном выражении по ФО, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Таблица 5. Объем производства ювелирных изделий из золота и их частей в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Таблица 6. Объем производства ювелирных изделий из серебра и их частей и их частей в натуральном выражении по ФО, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Таблица 7. Объем производства ювелирных изделий из серебра и их частей и их частей в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Таблица 8. Объем производства ритуально-обрядовых изделий из драгоценных металлов в натуральном выражении по ФО, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Таблица 9. Объем производства ритуально-обрядовых изделий из драгоценных металлов в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Таблица 10. Объем производства ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в натуральном выражении по ФО, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Таблица 11. Объем производства ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Таблица 12. Объем выручки в отрасли производства ювелирных изделий по ФО, 2012 – янв-июн 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 13. Объем выручки в отрасли производства ювелирных изделий по субъектам РФ, 2012 – янв-июн 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 14. Бухгалтерский баланс ОАО «Московский ювелирный завод», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 15. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Московский ювелирный завод», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 16. Бухгалтерский баланс ООО «Красносельский ювелирный завод «Диамант», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках ООО «Красносельский ювелирный завод «Диамант», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Бухгалтерский баланс ООО «Костромская ювелирная фабрика «Топаз», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках ООО «Костромская ювелирная фабрика «Топаз», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 20. Бухгалтерский баланс ООО «ЮЗ «Платина», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЮЗ «Платина», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 22. Бухгалтерский баланс ООО «Бронницкий ювелирный завод», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках ООО «Бронницкий ювелирный завод», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 24. Бухгалтерский баланс ООО «Аквамарин», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках ООО «Аквамарин», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 26. Бухгалтерский баланс ООО «Столичный ювелирный завод», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках ООО «Столичный ювелирный завод», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 28. Бухгалтерский баланс ОАО «ПО «Кристалл», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ПО «Кристалл», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 30. Бухгалтерский баланс ООО «КЮЗ «Доминант», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках ООО «КЮЗ «Доминант», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 32. Бухгалтерский баланс ООО «КЮЗ «Дельта», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках ООО «КЮЗ «Дельта», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 34. Объем импорта серебряных ювелирных изделий по странам отправления в 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.
Таблица 35. Объем импорта серебряных ювелирных изделий по странам отправления в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн
Таблица 36. Объем импорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам отправления в 2012 - янв-июл 2018 года, тыс. долл.
Таблица 37. Объем импорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам отправления в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн
Таблица 38. Объем экспорта серебряных ювелирных изделий по странам назначения в 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.
Таблица 39. Объем экспорта серебряных ювелирных изделий по странам назначения в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн
Таблица 40. Объем экспорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам назначения в 2012 - янв-июл 2018 года, тыс. долл.
Таблица 41. Объем экспорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам назначения в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн
Таблица 42. Производство бижутерии и подобных изделий по федеральным округам, 2012 - янв-авг 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 43. Производство бижутерии и подобных изделий по субъектам РФ, 2012 - янв-авг 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 44. Объемы импорта бижутерии в Россию в стоимостном выражении по странам отправления, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.
Таблица 45. Объемы импорта бижутерии в Россию в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн
Таблица 46. Объемы экспорта бижутерии из России в стоимостном выражении по странам назначения, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.
Таблица 47. Объемы экспорта бижутерии в натуральном выражении по странам назначения, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн
Таблица 48. Производство изделий из жемчуга по субъектам РФ, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. штук
Таблица 49. Объемы импорта изделий из жемчуга в Россию в стоимостном выражении по странам отправления, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.
Таблица 50. Объемы импорта изделий из жемчуга в Россию в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн
Таблица 51. Производство изделий из драгоценных и полудрагоценных камней по ФО, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. штук
Таблица 52. Производство изделий из янтаря по субъектам РФ, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. штук
Таблица 53. Объемы импорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней в Россию в стоимостном выражении по странам отправления, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.
Таблица 54. Объемы импорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней в Россию в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн
Таблица 55. Динамика оборота розничной торговли ювелирными изделиями по регионам РФ, 2012 – янв- июн 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 56. Объем выручки в отрасли розничной торговли ювелирными изделиями по субъектам РФ, 2012 – янв-июн 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 57. Объем выручки в отрасли оптовой торговли ювелирными изделиями по субъектам РФ, 2012 – янв-июн 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 58. Объем российского рынка ювелирных изделий в стоимостном выражении в 2012 – 2018 (О) гг., млн. руб.
Таблица 59. Бухгалтерский баланс ООО «Оникс Трейдинг», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 60. Отчет о прибылях и убытках ООО «Оникс Трейдинг», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 61. Бухгалтерский баланс ООО «Ар-Эл-Джи», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 62. Отчет о прибылях и убытках ООО «Ар-Эл-Джи», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 63. Бухгалтерский баланс АО «Панклуб», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 64. Отчет о прибылях и убытках АО «Панклуб», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 65. Бухгалтерский баланс ООО «М-Стиль», 2016 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 66. Отчет о прибылях и убытках ООО «М-Стиль», 2016 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 67. Бухгалтерский баланс ООО «Регент Голд», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 68. Отчет о прибылях и убытках ООО «Регент Голд», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 69. Бухгалтерский баланс ООО «Ювелирный Дом «Кристалл», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 70. Отчет о прибылях и убытках ООО «Ювелирный Дом «Кристалл», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 71. Бухгалтерский баланс ООО «Спектр», 2016 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 72. Отчет о прибылях и убытках ООО «Спектр», 2016 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 73. Динамика объёма выручки в отрасли производства драгоценных металлов по субъектам РФ, 2012 – янв-июн 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 74. Динамика цен производителей на золото необработанное или полуобработанное по ФО, 2015 – янв-авг 2018 гг., руб./кг
Таблица 75. Динамика цен производителей на серебро необработанное или полуобработанное по ФО, 2015 – янв-авг 2018 гг., руб./кг
Таблица 76. Динамика объёма выручки в отрасли добычи драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов по субъектам РФ, 2017 – янв-июн 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 77. Динамика объёма выручки в отрасли добычи алмазов по субъектам РФ, 2017 – янв-июн 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 78. Динамика объёма выручки в отрасли обработки алмазов по субъектам РФ, 2012 – янв-июн 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 79. 300 крупнейших российских производителей ювелирных изделий за 2017 год
Таблица 80. 100 крупнейших российских компаний в отрасли розничной торговли ювелирными изделиями за 2017 год
Таблица 81. 100 крупнейших российских компаний в отрасли оптовой торговли ювелирными изделиями за 2017 год
Список графиков
График 1. Помесячная динамика производства ювелирных изделий в России в стоимостном выражении, 2015 – авг 2018 гг., млрд. руб.
График 2. Динамика объемов производства ювелирных изделий в лидирующих регионах, 2012 2017 гг., тыс. руб.
График 3. Динамика индексов цен производителей на ювелирные изделия по ФО, 2012 – янв-авг 2018 гг., %
График 4. Помесячная динамика индексов цен производителей на ювелирные изделия и их части, 2015 – авг 2018 гг., %
График 5. Поквартальная динамика оборота розничной торговли ювелирными изделиями, 2016 – 2 кв. 2018 гг., млрд. руб.
График 6. Динамика доли ювелирных изделий в общем розничном обороте, 202 – 2017 гг., %
График 7. Динамика оборота розничной торговли ювелирными изделиями по ФО, 2012 – 2017 гг., тыс. руб.
Список схем
Схема 1. Классификация ювелирной продукции
Схема 2. Классификация камней-самоцветов
Описание
Продажи ювелирных изделий в России в 2014-2018 гг выросли на 32,4%: с 69,7 до 92,3 млн шт. Динамика была преимущественно положительной, только в 2015 г отмечалось снижение на 21,8% относительно 2014 г. Падение продаж в 2015 г было связано со снижением покупательской способности населения в острую фазу кризисных изменений в экономике страны. Рост объемов продаж ювелирных изделий в 2016-2018 гг стал возможным исключительно благодаря существенному снижению среднего веса реализуемых изделий.
В 2014-2018 гг структура продаж ювелирных изделий в России изменилась. В 2014-2016 гг на долю золотых изделий приходилось более половины продаж. Однако в 2017-2018 гг наблюдалось сокращение продаж ювелирных изделий из золота и рост продаж изделий из серебра. В 2018 г на долю серебряных изделий пришлось 65,4% от совокупных продаж (против 45,0% в 2014 г), на долю золотых изделий - 32,7% (против 52,4% в 2014 г). Данные изменения обусловлены общим снижением покупательской способности населения страны и перетекание спроса в более низкий ценовой сегмент.
В 2014-2018 гг средняя цена ювелирных изделий на российском рынке преимущественно снижалась на 1,9-26,1% и составила 2 559,6 руб за штуку в 2018 г. Лишь в 2015 г показатель увеличился на 36,9%, что было вызвано ослаблением курса рубля и инфляцией, которые повлияли на стоимость изделий. В 2016-2018 гг в условиях сокращения реальных доходов населения средняя цена ювелирных изделий снижалась, что стало возможным благодаря расширению ассортимента ювелирной продукции более легковесными и недорогими моделями.
По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023гг продажи ювелирных изделий в России будут ежегодно расти на 0,4-4,1% в год, в 2023 г показатель достигнет 101,0 млн шт, что превысит уровень 2018 г на 9,5%. В 2019-2020 гг ожидается стагнация объема продаж, которая будет обусловлена повышением НДС, ростом цен на топливо и уровня потребительской инфляции в целом. Одним из факторов развития продаж ювелирной продукции в стране в ближайшие годы может стать ожидаемая отмена запрета на продажу ювелирных изделий через интернет. В настоящее время онлайн-продажи ювелирных изделий вне закона, так как свободная реализация драгоценных материалов и камней запрещена.
«Анализ рынка ювелирных изделий в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведена детализация по видам ювелирных изделий:
Приведены данные по крупнейшим производителям ювелирных изделий.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка ювелирных изделий, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров ювелирных изделий. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских ювелирных изделий и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков ювелирных изделий.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
Развернуть
СодержаниеМЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения ювелирных изделий
ПРОДАЖИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены ювелирных изделий и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены
ПОКУПКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Численность покупателей
Доля покупателей от населения
Объём покупки и средние затраты на покупку
ПРОИЗВОДСТВО ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральный объём производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объём экспорта
Стоимостный объём экспорта
Цена экспорта
Натуральный объём импорта
Стоимостный объём импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объём
Стоимостный объём
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОАО «Московский ювелирный завод»
OОО «Красносельский ювелирный завод «Диамант»
OОО «КОЮЗ «Топаз»
OОО «Диамант-С»
OОО Ювелирный завод «Платина»
Развернуть
ТаблицыТаблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)
Таблица 10. Прогноз предложения ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы ювелирных изделий на начало года, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов ювелирных изделий на начало года, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 13. Спрос на ювелирные изделия, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на ювелирные изделия, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения ювелирных изделий с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения ювелирных изделий с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)
Таблица 19. Продажи ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)
Таблица 20. Прогноз продаж ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)
Таблица 21. Продажи по видам ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 23. Продажи ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Розничные продажи ювелирных изделий по кварталам, РФ, 2017 гг (млрд руб)
Таблица 26. Розничные продажи ювелирных изделий по кварталам, РФ, 2018 гг (млрд руб)
Таблица 27. Продажи по видам ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 28. Прогноз продаж по видам ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 29. Продажи ювелирных изделий по регионам, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 31. Средняя цена ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (руб за шт)
Таблица 32. Прогноз средней цены ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (руб за шт)
Таблица 33. Средняя цена по видам ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (руб за шт)
Таблица 34. Прогноз средней по видам цены ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (руб за шт)
Таблица 35. Соотношение средней цены ювелирных изделий и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 36. Прогноз соотношения средней цены ювелирных изделий и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 37. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)
Таблица 38. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)
Таблица 39. Численность покупателей ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)
Таблица 40. Прогноз численности покупателей ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн чел; %)
Таблица 41. Доля покупателей ювелирных изделий от населения РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 42. Прогноз доли покупателей ювелирных изделий от населения РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 43. Объём покупки и средние затраты на покупку ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 44. Прогноз объёма покупки и средних затрат на покупку ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 45. Производство ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)
Таблица 46. Прогноз производства ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)
Таблица 47. Производство ювелирных изделий по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)
Таблица 48. Прогноз производства ювелирных изделий по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 49. Производство ювелирных изделий по федеральным округам РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 50. Цена производителей ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (руб за шт; %)
Таблица 51. Прогноз цены производителей ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (руб за шт; %)
Таблица 55. Баланс экспорта и импорта ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)
Таблица 56. Прогноз баланса экспорта и импорта ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 57. Экспорт ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)
Таблица 58. Прогноз экспорта ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)
Таблица 59. Экспорт ювелирных изделий по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)
Таблица 60. Прогноз экспорта ювелирных изделий по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 61. Экспорт ювелирных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 62. Экспорт ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 63. Прогноз экспорта ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 64. Экспорт ювелирных изделий по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
Таблица 65. Прогноз экспорта ювелирных изделий по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 66. Экспорт ювелирных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 67. Цена экспорта ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт; %)
Таблица 68. Прогноз цены экспорта ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (долл за шт; %)
Таблица 69. Цена экспорта ювелирных изделий по видам, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)
Таблица 70. Прогноз цены экспорта ювелирных изделий по видам, РФ, 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 71. Цена экспорта ювелирных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)
Таблица 72. Импорт ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)
Таблица 73. Прогноз импорта ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)
Таблица 74. Импорт ювелирных изделий по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)
Таблица 75. Прогноз импорта ювелирных изделий по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 76. Импорт ювелирных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 77. Импорт ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 78. Прогноз импорта ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 79. Импорт ювелирных изделий по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
Таблица 80. Прогноз импорта ювелирных изделий по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 81. Импорт ювелирных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 82. Цена импорта ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт; %)
Таблица 83. Прогноз цены импорта ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (долл за шт; %)
Таблица 84. Цена импорта ювелирных изделий по видам, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт; %)
Таблица 85. Прогноз цены импорта ювелирных изделий по видам, РФ, 2019-2023 гг (долл за шт; %)
Таблица 86. Цена импорта ювелирных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)
Таблица 95. Выручка от продаж продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 96. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 97. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 98. Прибыль от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 99. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 100. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Ювелирный рынок России и стран постсоветского пространства сегодня существует в общих условиях кризиса. В 2016 году в России продолжился спад розничных продаж ювелирных изделий, которые снизились еще на 30%. Особенно сократился рынок бриллиантовых изделий, испытывающий конкуренцию со стороны более дешевых драгоценных камней. Нередки случаи, когда даже крупные производители завышают характеристики камней, применяют дешевую синтетику.
Как следствие, сокращается производство, темпы падения которого держатся на уровне 2015 года. По данным Пробирной палаты России, в 2016 году предложение золотых украшений составило 27,1 млн. штук или 51,7 тонны, тогда как в 2015 году - около 28 млн. штук и 58,9 тонны. По другим данным, ювелирная промышленность России в 2015 году снизила использование золота по сравнению с 2014 годом на 39,8% - до 34,22 тонн. Ухудшилась ситуация в сегменте серебряных украшений: 41,34 млн. штук (падение на 21%), или 183,5 тонны (-12%). Это означает, что в сегменте серебра, на который переориентировались многие предприятия, наступило перенасыщение рынка. При этом объем импорта серебряных изделий по количеству за последний год не изменился, составив, как и в 2015 году, примерно 11,5 млн штук, но по весу уменьшился на 16%, до 37,5 тонны.
Объемы украшений, заклейменных в российской пробирной службе*
**В общем объеме учтены ювелирные изделия из платины и палладия, количество которых исчисляется килограммами и практически не менялись по годам. Например, в 2016 году через Пробирную палату прошли 12,46 тыс. украшений из платины и 2,76 тыс. украшений из палладия
В 2017 году, по некоторым прогнозам, может возобновиться медленный рост ювелирного рынка - но только при улучшении экономической ситуации и увеличении доходов среднего класса. Но даже если в 2018-2020 гг. рынок украшений будет расти в среднем на 8% в год, полное восстановление до объемов 2015 года возможно только через 4-5 лет. Ожидающийся рост спроса на ювелирные изделия не может быть удовлетворен только за счет внутреннего производства, поскольку за годы кризиса выведены из строя сушественные мощности, практически не обновляются технологии. А главное — у предприятий нет оборотных средств для закупок сырья, чтобы в короткие сроки нарастить объемы производства, и это усилит привлекательность России для зарубежных поставщиков.
Возможному росту импорта способствуют и последние изменения в регулировании рынка. Так, с 1 сентября 2016 года в рамках обязательств России перед ВТО отменена экспортная пошлина на алмазы, составлявшая 6,5%, а на золото и платину снижена с 4,88% до 1,63%. Если учесть, что почти все алмазы и так вывозятся (в последнее время растет их экспорт в Индию, $1,5 млрд. за год), нынешняя мера еще более затруднит развитие российской огранки. С 1 января 2017 года снижена с 20% до 10% пошлина на импорт ювелирных изделий. Анонсирована также отмена ввозных пошлин на цветные камни, которая сегодня составляет 15% на рубины, сапфиры и изумруды, а на остальные камни — 10%.
Шаги в сторону либерализации ювелирного рынка создадут благоприятные условия для выхода на российский рынок зарубежных производителей, которые смогут предложить продукцию сегмента люкс и премиум либо достаточно большие объемы недорогих украшений с бриллиантами и цветными натуральными камнями: российские покупатели сегодня хотят быть уверены в том, что отдают свои деньги за качественную продукцию.
На рынках ряда постсоветских стран тенденция увеличения объема импортной ювелирной продукции проявилась еще в 2016 году. При этом происходили изменения в самой структуре импорта. Если ранее основная доля ввозимых ювелирных украшений принадлежала иностранным производителям высокого ценового сегмента "люкс" и "премиум" (марки Chopard, Cartier, Bvlgary, Tiffany и др.), то за последние два-три года вырос поток импортных изделий практически во всех ценовых сегментах, в особенности в сегменте "масс-маркет".
Объемы импорта украшений в Россию*
*Данные предоставлены Пробирной палатой России
Доля нелегального импорта, по мнению экспертов, остается достаточно высокой именно в люксовом ценовом сегменте и может достигать до 70% от объема ввоза таких изделий. Основная причина - слишком дорогое для импортера таможенное оформление, стоимость которого по отношению к закупочной цене изделий на практике может составлять от 20% (Армения, Украина) до 45% (Россия, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан) и даже до 100% (Узбекистан, Туркмения).
Объемы экспорта украшений из России*
*Данные предоставлены Пробирной палатой России
**В общем объеме учтены ювелирные изделия из платины и палладия, количество которых исчисляется килограммами и не влияет на общую картину
Обращает на себя внимание резкий спад экспорта золотых украшений - с 18 тонн в 2014 году до 2,64 тонн в 2015-м. Это следствие усиления государственного контроля, благодаря которому были пресечены коррупционные схемы фиктивного экспорта, когда, например, золотые цепи вывозились практически по цене золота, чтобы возместить 18%-ный НДС. В каких-то случаях экспортные поставки осуществлялись только на бумаге.
Доля России в мировом экспорте ювелирной продукции ничтожно мала - всего 0,12% ($120 млн). Но при этом есть большие перспективы его роста: за счет первоклассного дизайна, снижения себестоимости и наличия многочисленных русскоязычных диаспор, представители которых привыкли покупать российские товары. Острая дискуссия сегодня ведется по вопросам государственной политики в области экспорта, ювелиры все настойчивее требуют ввести режим свободного вывоза с заявительной системой декларирования.
В этой ситуации продолжается активное переформатирование рынка. Крупные компании снижают объемы производства, вводят режим экономии расходов. Прежние лидеры рынка, всегда активно привлекавшие кредитные ресурсы, сегодня находятся в затруднительном положении. Так, задолженность ювелирной компании “Яшма Золото" достигла $500 млн, и 25 мая 2016 года Арбитражный суд признал "Ювелирный Дом Яшма" банкротом. В конце декабря прошел обыск в московском офисе группы компаний «Адамас», которую подозревают в неуплате налогов на $80 млн. Самыми успешными становятся небольшие предприятия, не обремененные большими издержками, гибко реагирующие на спрос. Объем российского рынка ювелирных изделий в стоимостном выражении, по экспертным оценкам, составил в 2016 г. около 45 млрд руб. ($0,71 млрд.), а с учетом доли теневого сегмента (30-35%) может достигать $1 млрд.
Российский потребитель в целом ориентирован на бюджетную продукцию, и в последние два года эта тенденция заметно усилилась. Средний чек в ювелирном салоне составляет не более 18-20 тыс. руб. (около $300). Уровень розничной наценки на ювелирные изделия в России и постсоветских странах сегодня снизился до уровня 30-50%. Наиболее распространенная бизнес-модель ювелирного ритейла - мультибрендовые сети. Но при этом в Узбекистане, Киргизии, Азербайджане, Грузии наибольшие объемы продаж дают многочисленные мелкие операторы. Иностранные ювелирные компании в постсоветских странах представлены в основном в премиальном и люксовом ценовых сегментах в торговом формате «бутик». Распространены как одиночные торговые объекты (Chimento, Pomellato, Pianegonda, Emporio Armani, Nomination), так и мультибрендовые. Как правило, основным местом размещения бутиков иностранных ювелирных компаний являются современные торговые центры.
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:
Срок предоставления отчета 8 рабочих дней
Предлагаемое исследование рассматривает следующие аспекты рынка оборудования для производства ювелирных изделий:
Дана общая характеристика рынка и смежных с ним рынков;
Рассмотрена структура рынка (включая объёмы отечественного производства, импорта и экспорта; соотношение ведущих игроков, ценовая и потребительская сегментация);
Описаны основные тенденции и факторы развития рынка;
Сделан обзор схем дистрибьюции;
Представлены профили основных игроков рынка;
Представлен среднесрочный прогноз развития рынка.
Цель исследования
Оценка состояния рынка оборудования для производства ювелирных изделий, анализ импорта и отечественного производства.
Ассортиментная сегментация
Машины для литья
Галтовочное оборудование
География исследования
Российская Федерация
Основные этапы и методология работ
Для решения поставленных задач исследование реализуется в 3 этапа (в нижеследующей последовательности):
1 этап. Рыночное исследование.
Метод: Кабинетное исследование.
Инструмент:
Анализ вторичной информации. На этом этапе исследований используются готовые результаты исследований, статистика, данные, полученные различными специализированными организациями, объединениями, изданиями, государственными организациями об изучаемом Рынке.
К кабинетным исследованиям относятся:
Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ;
Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
Специализированные базы данных;
Отраслевая статистика;
Сбор и анализ данных из прайс-листов;
Данные рейтинговых агентств;
Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;
Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).
2 этап. Качественное исследование.
Метод:
Экспертные и легендированные телефонные интервью с основными российскими и иностранными производителями и дистрибьюторами.
В ходе исследования проводится не менее 6 интервью.
3 этап. Подготовка сводного аналитического отчета.
Характеристика проекта
Раздел 1. Общая характеристика рынка
1.1. Современное состояние рынка оборудования для производства ювелирных изделий
1.2. Факторы развития рынка
1.3. Объем инвестиций
Раздел 2. Структурный анализ
2.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении
2.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации
2.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)
2.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей
2.5. Импорт оборудования для производства ювелирных изделий
2.5.1. Сегментация импорта оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе
ассортиментной сегментации
2.5.2. Сегментация импорта оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе стран происхождения
2.5.3. Сегментация импорта оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе производителей
2.6. Экспорт оборудования для производства ювелирных изделий
2.6.1. Сегментация экспорта оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе ассортиментной сегментации
2.6.2. Сегментация экспорта оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе стран назначения
2.7. Отечественное производство на рынке оборудования для производства ювелирных изделий
2.7.1. Сегментация отечественного производства оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе ассортиментной сегментации
2.7.2. Сегментация отечественного производства оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе производителей
2.8. Структурная карта рынка
2.9. Ценовая сегментация
2.10. Потребительская сегментация
Раздел 4. Профили ключевых производителей (6 профилей), включающие:
Контактная информация
Справка о компании
Ассортимент продукции
Доля на рынке
География продаж
Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели
1.1. ВВП
1.2. Основные показатели промышленного производства
1.3. ВЭД
1.4. Россия и ВТО
1.5. Инфляция
1.6. Смежные рынки
sampfuncs.ru - В женской косметичке. Портал для любимых дам